Pravitelstvo Respubliki Kazahstan uspeşno osuşestvilo vypusk evroobligasii na obşuiu summu 1,5 milliarda dollarov SŞA

Respublika Kazahstan uspeşno vernulas na rynok evroobligasii, nominirovannyh v dollarah SŞA, vpervye s 2015 goda, razmestiv vypusk na summu 1,5 milliarda dollarov SŞA srokom na 10 let s kuponnoi stavkoi 4,714%. Sdelke predşestvoval odnodnevnyi virtualnyi roud-şou, kotoryi dostupen tolko gosudarstvam s vysokim investisionnym reitingom. V techenie odnogo dnia byli provedeny konsultasii s bolee chem 100 investorami iz SŞA, Velikobritanii, kontinentalnoi Evropy, Azii i Blijnego Vostoka, chto svidetelstvovalo o vysokom urovne interesa i doverii investorov k RK kak nadejnogo i vysokoklassnogo emitenta na mejdunarodnom rynke kapitala. Krome togo, vajnym faktorom uspeşnogo razmeşeniia stalo nedavnee povyşenie suverennogo reitinga Kazahstana agentstvom Moody’s do urovnia Baa1 (stabilnyi prognoz). Blagodaria svoevremennosti razmeşeniia, Ministerstvu finansov udalos dostich optimalnyh parametrov po obemu i sene vypuska. Sovokupnaia kniga zaiavok demonstrirovala ustoichivyi rost, dostignuv pochti 6 milliardov dollarov SŞA, chto pozvolilo ustanovit kuponnuiu stavku i dohodnost na urovne 4,714%, s premiei (spred) k kaznacheiskim obligasiiam SŞA v razmere 88 bazisnyh punktov. Takoi spred iavliaetsia odnim iz rekordnyh dlia razvivaiuşihsia stran s suverennymi obligasiiami srokom na 10 let. Dlia sravneniia, premiia v 88 bazisnyh punktov nije vtorichnyh urovnei riada stran s reitingom urovnia "A", takih kak Saudovskaia Araviia, Chili i Polşa. Eto svidetelstvuet o vysokom doverii mejdunarodnyh investorov k ekonomicheskoi, finansovoi i sosialnoi politike Kazahstana. Etot vypusk evroobligasii ukrepit finansovuiu ustoichivost strany i podderjit eio ekonomicheskii rost. Krome togo, blagopriiatnye usloviia razmeşeniia sozdadut benchmark (orientir) dlia vyhoda na mejdunarodnye rynki kapitala drugih emitentov iz Kazahstana, kak kvazigosudarstvennyh, tak i korporativnyh. Evroobligasii byli razmeşeny na Londonskoi fondovoi birje i Birje Mejdunarodnogo finansovogo sentra «Astana». V kachestve mejdunarodnyh organizatorov, sovmestnyh lid-menedjerov i bukrannerov sdelki vystupili Citi, JPMorgan, Societe Generale i v kachestve kazahstanskogo organizatora – AO «BCC Invest».